Jestem specjalistą w zakresie doradztwa finansowego zarówno dla klientów biznesowych jak i indywidualnych. W branży działam od 2015 roku. W mojej pracy stawiam na indywidualne podejście oraz odpowiednią analizę potrzeb, by rozwiązania które rekomenduję jak najskuteczniej realizowały cele i założenia klienta. Moim atutem jest silnie ugruntowana oraz wciąż rozwijana wiedza merytoryczna nabyta podczas niezliczonych godzin szkoleń, wykładów i warsztatów u najlepszych specjalistów w kraju. Współpracuję z szerokim wachlarzem towarzystw ubezpieczeniowych, banków oraz firm inwestycyjnych, dzięki czemu klienci w jednym miejscu mają w sposób niezależny porównane wszelkie dostępne na rynku rozwiązania na warunkach, które otrzymaliby bezpośrednio u źródła. Od 2018 roku zajmuję się również szkoleniem doradców finansowych z tematów takich jak: sukcesja dla klienta indywidualnego i biznesowego, analiza jakości ubezpieczeń życiowych czy dobór odpowiednich rozwiązań w zależności od sytuacji klienta.
Wolne chwile lubię spędzać aktywnie na spacerach, uprawianiu sportu i podróżach, a gdy wyczerpią się zapasy energii sięgnąć po interesującą książkę.
Tematy, w których najczęściej pomagam klientom indywidualnym:
– Kredyty hipoteczne, gotówkowe, optymalizacja kosztów posiadanych kredytów
– Inwestycje (grunty, surowce, fundusze, pośrednie inwestycje w rynek nieruchomości, programy oszczędnościowe)
– Ubezpieczenia na życie
– Ubezpieczenia zdrowotne i prywatna opieka medyczna
– Prywatne plany emerytalne (z korzyściami podatkowymi)
– Ubezpieczenie mienia, aut, wyjazdów
Tematy, w których najczęściej pomagam klientom biznesowym:
– Kredyty, leasingi, finansowanie
– Ubezpieczenia firmowe (OC działalności, mienie firmowe, D&O, Cyber, flota)
– Ubezpieczenia gwarancji
– Ubezpieczenia grupowe / życiowe
– Prywatna opieka medyczna
– Ubezpieczenia niezdolności do wykonywania zawodu
– Pakiety lojalnościowe dla kluczowych pracowników (Tzw. „Złote kajdanki”)
– Optymalizacja cen prądu i gazu
– OZE
– Pozapłacowe formy wynagrodzenia pracowników
Doradzimy ci:
